חברת נובולוג, הנמצאת בתהליך של התרחבות וצמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות, הודיעה על רכישת 60% מחברת Gsap המתמחה ביישום תהליכים רגולטוריים, בעסקה בשווי 45 מיליון שקל. העסקה כוללת גם אופציית CALL המאפשרת לנובולוג לרכוש את יתרת מניות החברה ולהפוך לבעלת השליטה המלאה ב-Gsap.
נובולוג תשלם את התמורה לבעלי המניות של Gsap בשלוש פעימות: 33 מיליון שקל במזומן במועד השלמת העסקה, והיתרה תתבסס על מנגנון מותנה בהתאם לתוצאות הכספיות של Gsap בשנים 2022 ו-2023, עם תקרה כוללת של 12 מיליון שקל לתשלומים נוספים.
בנוסף לאופציית CALL שניתנה לנובולוג, לחברת Gsap ניתנה אופציית PUT למכירת יתרת מניותיה לנובולוג, כך שבמימוש האופציות תהיה נובולוג הבעלים של כלל מניות Gsap.
מנכ"ל נובולוג, עירן טאוס, התייחס לרכישה ואמר: "רכישת ההחזקה ב-Gsap היא חלק מתוכניתנו להרחיב את סל השירותים שאנו מציעים ללקוחותינו. Gsap נחשבת למובילה בתחום הייעוץ ליישום תהליכי רגולציה, ואנו מתכוונים להרחיב את פעילותה ולמצות את הסינרגיה עם הפעילויות הקיימות שלנו".
נובולוג יוצגה בעסקה על ידי עורכי הדין תומר מהרשק ואייל קליינמינץ ממשרד תומר מהרשק ושות'. משרד עורך דין תומר מהרשק ושות' המתמחה במיזוגים ורכישות ליווה את נובולוג במספר עסקאות בעבר. חברת Gsap לוותה על ידי ניר בדנר מחברת הייעוץ הכלכלי MNS ועורכי הדין אודי אפרון ושרית מוסאיוף ממשרד מ. פירון ושות'.
נובלוג ממשיכה להרחיב את פעילותה הבינלאומית
הרכישה של Gsap מגיעה לאחר שנובולוג הודיעה על כניסתה לשוק הגרמני עם רכישת חבילת מניות בחברה מקומית. הפעילות הנרחבת של נובולוג בשוק הבינלאומי מעידה על התרחבות מתמדת ורצון להעמיק את נוכחותה בשווקים חדשים.